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盘后机会挖掘汇总:买买买!医药、白酒、消费电子 消费股行情会持续多久?

  6月4日,A股小幅低开后分化,创业板震荡反弹,沪指横盘整理,盘面延续近期的板块轮动。行业方面,航天航空、酿酒、医疗、船舶制造农牧饲渔、电子等板块小幅上涨,煤炭、钢铁、贵金属、石油等跌幅居前。题材股方面,锂电池、无线充电、储能、白酒、第三代半导体等涨幅居前,上海自贸、数字货币、低碳冶金、北京冬奥等小幅调整。

  国办发文推动公立医院高质量发展 加大对中医院支持力度(附股)

  国务院办公厅发布关于推动公立医院高质量发展的意见。该意见提到,加强临床专科建设。加大对中医医院的支持力度。加强中医优势专科建设。此外,意见还提出,依托现有资源建设一批国家中医药临床研究和科技成果孵化转化基地,制定一批中医特色诊疗方案,转化形成一批中医药先进装备、中药新药。推广中医综合诊疗模式、多专业一体化诊疗模式、全链条服务模式,实施重大疑难疾病中西医临床协作试点。

  A股市场方面,医药板块在2-3月大幅调整后整体估值回归合理区间,国内外疫情反复、年报一季报业绩靓丽等因素,使得医药板块在5月延续4月反弹趋势,涨幅与大盘相近。细分子行业中,中药、医药商业等低估值板块以及中小市值个股跑赢行业指数,前期强势优质个股有所调整,行业内部估值趋向收敛,回归均衡风格;CXO、医疗服务等高景气赛道也有较好表现。

  国信证券指出,医药行业的主旋律依然是创新、国际化、消费升级,新冠疫情加速的全球医药产业链转移趋势在后疫情时代仍将持续,中国医药行业各细分领域的全球竞争力都在不断增强。在疫情防控的大背景下,现阶段建议重视创新与消费升级,未来关注在后疫情时代有潜力通过国际化成长成为全球领先企业和隐形冠军的大市值公司和细分赛道优质标的。

  二线酒企股价涨势喜人 白酒板块指数再创新高

  白酒板块在年初大跌之后,如今又快回到高位。自5月以来,多家酒企发出提价通知。淡季不淡,白酒价格坚挺。值得关注的是,此轮白酒行情,一线名酒涨幅较小,二三线酒企纷纷反弹。

  开源证券表示,茅台批发价不断提升,五粮液持续控货挺价,带动白酒价格带整体上移,预计国窖也可能有挺价动作出台。高端酒整体升级,一方面推动公司业绩确定性增强,另一方面将次高端价格带空间打开。受益于部分酒企布局酱酒催化,以及行业扩容未来的高成长性预期,二线白酒表现不俗。

  多地启动5G消息项目招标 丰富应用场景或提速(附股)

  据媒体报道,5月以来,北京、河南、广州等地运营商纷纷启动5G消息招标,5G消息将在年内全面商用。5G消息工作组还将启动和推进5G消息业务显示规范、双卡5G消息终端技术规范等规范制订和测试认证,今年年底有望发布。

  开源证券指出,随着“5G消息”的规模化部署,ToC端5G流量预计将被带动,加之B端企业短信流量的转化,5G消息目标市场将首先赶超企业短信市场规模并逐渐扩大,随着5G消息的逐步普及,将进一步促进5G应用的加速发展。优先布局的企业有望抢占先机,提高5G消息的市占率,带来公司业绩增厚,2021年重点看5G应用,而5G消息作为5G应用的典型场景之一将首先得到推广。

  逾10只个股涨停!锂电池板块爆发 机构:下半年景气度将进一步提升

  6月4日,锂电池板块持续拉升。消息面上,6月2日,宁德时代长城汽车宣布签署长达10年的战略合作框架协议。除了,凭借在动力电池领域的强势地位,已与多家知名车企达成战略合作。近日,还获得大众汽车集团电芯测试实验室认证,成为全球首家获得该项认证的动力电池制造商。

  华宝证券指出,随着主流电池厂商的产能扩张,对于中游电池材料的需求和订单锁定日益重要,而下游需求也带动中游电池材料厂商订单需求的旺盛,可以关注技术壁垒较低的电解液和隔膜领域中成本和规模经济优势明显的龙头厂商,关注开采成本较低、拥有锂矿资源优质的相关上市公司。

  半导体涨价助推市场热情 板块景气度将延续

  6月4日早盘,半导体板块涨幅明显。认为,由于部分手机品牌产品新老交替,预计5月起环比增速仍将提升。半导体设备供给成为核心制约,北美及日本设备出货额创新高。产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到3季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。建议重点布局:华润微(功率半导体龙头公司);北京君正(车载存储器芯片核心标的);卓胜微(射频芯片龙头公司);中微公司(半导体及LED设备龙头企业);传音控股(享受新兴市场长期人口红利的终端品牌)。

  多晶硅供应持续吃紧一周涨近10% 龙头公司强者恒强

  据生意社监测,本周国内多晶硅市场价格继续上涨,截止6月3日,多晶硅一级料周涨幅达9.22%,目前价格区间在108000-120000元/吨。本周,多晶硅多数厂家运行稳定,除之前两个新疆大厂多晶硅部分设备检修,本周新增一家多晶硅装置进入检修状态,影响了一部分产量,导致市场供应紧缺的状态雪上加霜。在缺料的情绪持续升温的情况下,价格自然水涨船高,单晶、多晶价格均有较强幅度的拉升,虽然长单价格锁定,但散单报价一浪高过一浪,且价格普遍高位成交,进一步推高了硅料上涨预期。国产多晶硅料价格普遍在11万大关,进口多晶硅价格本周继续上涨,成交均价超28美元/公斤,有零散报盘到31美元/公斤。

  华安证券光伏行业研究认为,作为光伏行业最上游,中短期来看,世界主流国家都表现出对新能源的积极态度,今年作为“十四五”开局之年,行业需求将迎来爆发;长期来看光伏成本将越来越低,电站收益率将越来越高,需求将提升。当前光伏占比较低的情况下,未来成长空间巨大。预计到2050年光伏行业年均增速在10%左右,硅料需求随之增长。

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